中金快讯中金公司助力进出口银行2024年第二期和第三期绿色金融债券顺利发行

8月28日，中金公司协助中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）成功发行2024年第二期和第三期绿色金融债券，承销规模排名证券公司第一，有力服务绿色低碳发展。

本次绿色债券发行规模合计30亿元，其中2024年第二期绿色金融债券20亿元，发行利率1.32%，全场倍数5.38倍，募集资金专项用于符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（以下简称目录（2021年版））标准的支持节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业三大类绿色产业项目；2024第三期绿色债券已认证符合中欧《可持续金融共同分类目录》（以下简称CGT）标准，是全市场首单通过报价方式发行的CGT绿色债券，发行规模10亿元，发行利率1.32%，募集资金专项用于支持目录（2021年版）中“清洁能源产业”类别和CGT中“电、燃气、蒸气和空调的供应”门类的绿色产业项目。两期债券均获得投资者的广泛参与和踊跃认购。

在本次发行中，中金公司作为两期绿色金融债券承销团成员参与招标及报价，并担任第二期绿色金融债券唯一一家券商牵头主承销商。中金公司立足与进出口银行深厚的合作基础，依托境内外全方面的区域布局和业务积淀，携手以内蒙古银行为代表的重庆、贵州、内蒙古等区域的银行和基金、券商、理财子等各类型非银机构共同参与，实现承销两期绿色债券，有力支持进出口银行进一步推进绿色债券国际标准应用和发行方式创新、深度参与国际绿色金融统一标准建设的积极实践，助力推动绿色债券市场持续开放发展。