中金动态8月精选中金公司斩获债券通2024年度多项殊荣助力发行70亿元离岸人民币地方政府债券

中金动态

2024年8月

精选新闻动态

中金动态栏目：每月1期，精选中金公司与客户值得关注的新闻动态，以期带给读者更多的行业洞察。

01

奖项荣誉中金公司斩获债券通2024年度多项殊荣

近日，债券通公司公布了2024年度债券通优秀机构及个人评选名单。中金公司及子公司中金国际、中金香港证券分别荣获“北向通优秀做市商”“北向通优秀投资者（投资银行类）”“一级市场创新机构（承销商）”三项公司奖项，两名员工荣获“北向通优秀个人”奖项。

“债券通”自2017年推出以来，经过7年的快速成长，已成为连接境内外金融市场的重要桥梁。中金公司立足广泛的业务网络、杰出的跨境能力及深厚的经验积累，以“债券通”等多种对外开放渠道，为境外投资者提供多时区多品种交易服务，以实际行动助力构建境内外市场双向互联互通的新格局。

02

政府债券中金公司助力深圳市人民政府成功发行70亿元离岸人民币地方政府债券

8月8日，中金公司作为联席全球协调人及独家可持续债券存续期顾问协助深圳市人民政府成功发行70亿元离岸人民币地方政府债券。本次发行是深圳市连续第四年发行离岸人民币地方政府债券，创造了多项纪录：为内地地方政府首笔低碳城市主题绿色债券，创内地地方政府离岸债最大规模，创内地地方政府离岸人民币债最高账簿峰值和认购倍数纪录。

本次债券发行分为4个期限品种，2年期债券发行规模9亿元，定价利率为2.15%；3年期债券发行规模27亿元，定价利率为2.20%；5年期债券发行规模为24亿元，定价利率为2.33%；亦首次发行10年期内地地方政府离岸人民币债券，发行规模为10亿元，定价利率为2.50%，进一步完善了收益率曲线。2、3、5、10年期较初始价格指引各大幅收窄40、40、37、35个基点。其中2年期品种为社会责任债券，3年期品种为低碳城市主题绿色债券，10年期品种为可持续发展债券。

03

一带一路中金公司助力进出口银行“空中丝绸之路”主题金融债券顺利发行

8月15日，中金公司协助中国进出口银行（简称“进出口银行”）成功发行“空中丝绸之路”主题金融债券。作为承销机构之一，中金公司承销规模排名全场第二、证券公司第一，获得进出口银行高度认可。

本期债券募集资金将专项用于“一带一路”共建国家航空领域绿色低碳发展。债券发行规模50亿元，期限为10年期，全场倍数4.75，获得了市场机构踊跃认购。

04

一带一路中金公司助力中铝集团启动西芒杜项目建设

近日，中国铝业集团有限公司（简称“中铝集团”）与力拓集团联合开发的几内亚西芒杜南区铁矿石项目成功获得相关审批通过，即将全面启动投资建设。本次交易中，中金公司担任中铝集团的独家财务顾问。西芒杜项目是共建“一带一路”合作的典范项目，也是非洲迄今最大的绿地矿山和基础设施投资综合性项目，整体建成投产后具有年产1.2亿吨高品质铁矿石产能。项目建设的正式启动将推动几内亚的经济增长和社会发展，为中国乃至全球钢铁工业提供绿色低碳的新选择，助力行业可持续发展。